A Sabesp (SBSP3) informou na noite de terça-feira que firmou um financiamento com a Inter-American Investment Corporation no valor total de US$ 1,50 bilhão, o que equivale a R$ 7,809 bilhões, de acordo com um fato relevante.
Destinação dos Recursos
Os fundos obtidos serão utilizados para projetos que visam cumprir as metas de universalização do saneamento básico no estado de São Paulo. Isso inclui a construção e melhorias de estações de tratamento de esgoto, bem como a expansão dos sistemas de coleta.
Detalhes do Financiamento
O financiamento é dividido em duas partes: o financiamento A, que é de US$ 150 milhões, em parcela única com vencimento em 2038, e o financiamento B, que totaliza US$ 1,35 bilhão. Este último está vinculado a uma emissão de dívida denominada 'blue bonds', que será desembolsada em duas parcelas com vencimentos em 2031 e 2036.
Informações Sobre os 'Blue Bonds'
Os 'blue bonds' foram precificados na terça-feira, com a série que vence em 2031, no valor total de US$ 850 milhões, precificada a 5,75%. Já a série com vencimento em 2036, no montante de US$ 500 milhões, foi precificada a 6,5%.
Expectativas para a Emissão
A emissão dos 'blue bonds' e a realização dos financiamentos estão programadas para ocorrer em 3 de fevereiro de 2026.
Fonte: https://www.infomoney.com.br
